En su esfuerzo por seguir mejorando la experiencia de sus clientes, Credicorp Capital, compañía de Asesoría y Gestión de Inversiones del Grupo Credicorp, ha desarrollado una solución de inteligencia artificial (IA) destinada a potenciar la dinámica de la asesoría a sus clientes de Wealth Management, ya que permite ofrecerles información personalizada, rápida y segura, mejorando significativamente la interacción, sin perder el lado humano de los servicios de asesoría.
El modelo de IA en mención se nutre de los informes y reportes producidos por los propios equipos de Credicorp Capital. Esta integración permite que la herramienta procese una vasta cantidad de datos financieros y de mercado en tiempo real, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente. De este modo, los asesores pueden proporcionar recomendaciones y estrategias de inversión más precisas y alineadas con los objetivos individuales de cada uno.
«Nuestro compromiso con ofrecer la mejor asesoría financiera nos impulsa a explorar continuamente nuevas formas de ofrecer un valor agregado a nuestros clientes. Es así que la implementación de esta solución de IA optimiza el proceso de asesoría, garantizando que la información proporcionada sea de la más precisa y relevante para nuestras recomendaciones de inversión«, señaló Ricardo Flores Pérez-Reyes, COO y Country Head Perú de Credicorp Capital, compañía de Asesoría y Gestión de Inversiones del Grupo Credicorp.
El desarrollo de esta solución forma parte de una estrategia más amplia de Credicorp Capital para mantenerse a la vanguardia en la industria de Wealth Management.
“La empresa está evaluando continuamente nuevas tecnologías y metodologías que impacten positivamente en la experiencia del cliente. Esto incluye la exploración de futuras aplicaciones de IA y otras herramientas digitales que complementan y mejoran su oferta de servicios”, agregó Flores Pérez-Reyes.
Además de mejorar la calidad en la asesoría, esta herramienta está diseñada para fortalecer la relación cliente-asesor. Al proporcionar datos y análisis en tiempo real, los asesores pueden responder rápidamente a las consultas y preocupaciones de los clientes, creando una experiencia dinámica e interactiva.
«El futuro de la asesoría financiera está estrechamente ligado a la capacidad de integrar tecnologías avanzadas. Con esta innovadora solución de IA, Credicorp Capital reafirma su compromiso con la experiencia de sus clientes, posicionándose como un referente en la industria de Wealth Management en la región. Credicorp Capital continuará explorando nuevas posibilidades para mantener y elevar los estándares de su servicio, siempre con el cliente en el centro de su estrategia”, puntualizó Joanna Castro, directora ejecutiva de Asesoría de Inversiones en Credicorp Capital, compañía de Asesoría y Gestión de Inversiones del Grupo Credicorp.
Cabe resaltar que esta iniciativa viene siendo articulada y acompañada por el área de IA del Grupo Credicorp, que busca generar un impacto positivo en colaboradores y clientes de todas las subsidiarias del holding.